【征集】关于征求《歙县特种纸产业规划编制初稿》意见的通知

为准确把握特种纸产业整体形势，明确发展方向和招商路径，特委托中国造纸学会等单位编制《歙县特种纸产业规划》，以便科学制定特种纸产业发展方向，明确招商目标和对象，加快园区建设，形成歙县新的经济增长点。现将《歙县产业规划编制初稿》全文公布，征求社会各界意见，征集时间为：2024年3月7日-4月7日，期间可通过邮件、电话、信件等方式反馈。

联系人:梅臻，联系电话：6516018

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通讯地址：歙县紫阳路18号行政办公中心大楼1楼歙县科技商务经济信息化局办公室

《歙县特种纸产业规划编制初稿》（征求意见稿）

1.总论

1.1本报告编制的背景

安徽省歙县“十四五”规划指出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移走新型工业化之路，一手抓传统产业转型升级，一手抓新兴产业发展壮大，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，显著提升工业经济贡献率，提高经济质量效益和核心竞争力。在加快构建与生态环境相适宜的现代产业体系指导思想的指引下，县委县政府对本地工业企业进行了系统的梳理和分析，通过深入分析本地企业安徽华邦古楼新材料有限公司等单位的发展历程和发展前景锁定了特种纸产业这个细分赛道。

特种纸产业作为造纸行业的重要细分领域，具有资金技术密集、功能特性突出、规模效益显著的特点,其产业关联度强且关联面广，不仅是拉动林业、农业、化工、印刷、包装、机械制造等领域发展的重要产业，而且是航空航天、电子通讯、国防军事、生物医药等重点产业不可或缺的功能性材料。特种纸以木材、竹等植物纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，具有可循环利用和天然绿色属性，符合绿色经济、低碳、可持续高质量发展方向。

据统计，2021年全球特种纸产量约2509万吨，2022年我国特种纸产量716万吨，我国特种纸产量占全球特种纸总产量的29%。受到全球新冠疫情、俄乌冲突、美国加息等政治、经济环境的影响，特种纸产业面临着诸多机遇和挑战，医疗和外卖食品包装纸需求出现了大幅波动，欧洲由于能源成本上升和制裁俄罗斯的影响，特种纸产业受到了很大冲击，全球纸浆价格大幅频繁波动也严重影响了特种纸产业的整体利润。

随着疫情结束，俄乌冲突也进入了相持阶段，美国对中国经济的打压也遭遇了失败，全球经济将逐步恢复正轨。在我国“一带一路”合作倡议推动下，沿线国家经济得到了快速发展，在东盟、非洲、南美等地区的装饰用纸等特种纸产品需求将会有明显增长。在欧洲、日本、韩国等经济发达国家和地区，人口老龄化、和生活节奏的加快，网购、外卖的大范围普及带动包装类、标签类等特种纸的需求不断增加，包括食品与医疗包装用纸、热敏纸、防伪纸等强势增长，电子和印刷行业的技术进步则带动电气用纸、热升华转印纸等特种纸需求较快的增长。

如上所述，特种纸产业受国际局势、人口社会发展现状、经济社会发展水平、各行业技术发展现状等诸多因素影响，歙县人民政府为准确把握特种纸产业整体形势，明确发展方向和招商路径，特委托中国造纸学会等单位编制《歙县特种纸产业规划》，以便科学制定特种纸产业发展方向，明确招商目标和对象，加快园区建设，形成歙县新的经济增长点。

1.2 规划建议

立足歙县优势资源，结合歙县总体发展规划和产业布局，制定适用于歙县的特种纸产业发展规划。规划三类特种纸项目为重点方向。1)铝电解电容器特种纸方向，该产品为本地主导产业汽车零部件及机械电子领域的重要配套材料；2）热升华转印纸方向，该产品为本地面料纺织产业的重要配套材料；3）纸基包装材料特种纸方向，可作为本地绿色食品产业的重要配套材料。

以上述三类特种纸产品项目为中心，向下游产业进行延伸，规划建设铝电解电容器产业和食品包装材料后加工产业，贯通歙县相关领域产业链，形成铝电解电容器纸-铝电解电容器-汽车零部件或机械电子，食品包装纸-食品包装后加工-食品企业，热升华转印纸-印刷-纺织面料等几类产业链的闭环。

2.歙县发展特种纸产业分析

2.1歙县基本情况

2.1.1县情特点

歙县东邻杭州，南接千岛湖，面积2122平方公里，人口46.32万，辖28个乡镇、182个行政村、10个社区，85%以上是山区、库区，人均3分地、5亩山。主要有六个特点：

一是历史悠久。公元前221年秦朝置县，宋设徽州府，府县同城1400年，是古徽州的政治、经济、文化中心。1986年被国务院命名为国家历史文化名城，与山西平遥、云南丽江、四川阆中并称为我国保存最完好的四大古城。2019年入选中国地名文化遗产“千年古县”名录。

二是文化灿烂。歙县是徽文化的主要发祥地，历来崇文重教、诗礼传家，有“十户之村，不废诵读”的传统。自唐以来，共出进士820人，经济学家王茂荫，新安画派奠基人渐江、黄宾虹，教育家陶行知等诞生于此。“古建三绝”中的古牌坊、古祠堂、古民居遍布城乡，有不可移动文物3785处，国保单位22处，徽州古城城墙跻身“中国明清古城墙联合申遗”行列，中国传统村落148个、数量居全国县级第一，国家级非物质文化遗产6项（徽墨制作技艺、歙砚制作技艺、徽派盆景技艺、张一帖内科疗法、西园喉科医术、徽派传统民居营造技艺）。

三是环境优美。山水汇聚，生态绝佳，县城“五峰拱秀、六水回澜”，全县森林覆盖率82.15%，PM2.5平均浓度21.7微克/立方米，大气优良天数达97.5%，大部分地表水保持国家一级和二类标准。有国家级自然保护区1个（清凉峰）、国家森林公园1处（徽州国家森林公园），国家5A级景区1个2处（徽州古城、棠樾牌坊群•鲍家花园）、4A级景区2个（新安江山水画廊、雄村）。坚持全域旅游发展思路，省级全域旅游示范区创建以全省第一名成绩首创首成，歙县入选中国旅游潜力百强县（第二名），卖花渔村入选《2022世界旅游联盟—旅游助力乡村振兴案例》（全省仅二个）；完善古城景区经营体制，山水画廊丝绸文化园成功创建国家3A级旅游景区，皖浙1号旅游风景道（歙县段）获安徽省首批省级旅游风景道。

四是资源丰富。月月有花，季季有果，茶叶、贡菊、枇杷、柑桔、葡萄、杨梅、雪梨、山核桃等久负盛名，“大方茶”“黄山白茶”入列国家地理标志保护产品，“三潭枇杷”“三口柑橘”通过国家农产品地理标志认证。

五是区位优越。毗邻杭州，东向发展、承接产业转移优势明。歙县是连接皖、浙、赣三省的重要交通枢纽，距黄山机场仅30公里，随着杭黄、沪杭高速铁路开通，到杭州只需1.5h，到上海只需3h。

六是名片众多。享有中国徽文化之乡、中国徽墨之都、中国歙砚之乡、中国牌坊之乡、中国名优茶之乡、中国枇杷之乡、安徽特色果品之乡等美誉。先后获评全国文明城市、国家卫生县城、中国县域旅游综合竞争力百强县、全国县域农产品零售额百强县、全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区、全国科普示范县（市、区）总结评估优秀等次、全省乡村振兴实绩考核优秀单位等荣誉。

2.1.2歙县区位情况

歙县位于安徽省南部，地处东经118°15′—118°53′，北纬29°30′—30°7′，属于中亚热带与北亚热带过渡区。东北与绩溪县和浙江省临安区交界，东南与浙江省淳安县、开化县毗连，西南与屯溪区、休宁县相邻，西北与徽州区、黄山区接壤。歙县被誉为“黄山下的瑶池”，是安徽省著名的旅游胜地。

歙县北邻黄山，东靠天目山余脉，中间丰乐、富资、布射、扬之、练江、渐江六水汇合于县城，并最终沿新安江流向千岛湖，素有“七山半水半分田，两分道路和庄园“之说，是黄山市的重要生态屏障，未来将继续加大对生态旅游的开发和推广。

歙县境内有G56杭瑞高速经过，有歙县、三阳出口或经G3京台高速岩寺（潜口）出口，溧黄高速有歙县出口（即为杭瑞高速歙县出口），黄千高速横穿歙县。黄杭客专在歙县境内设有歙县北站、三阳站两个客运站。

2.1.3歙县经济整体情况

2022年全县实现地区生产总值237.4亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%，两年平均增长5.8%。分产业看，第一产业增加值22.4亿元，增长5.0%；第二产业增加值88.7亿元，增长1.7%；第三产业增加值126.3亿元，增长2.3%。三次产业比为9.4：37.4：53.2。

2022年完成全社会工业增加值62.5亿元，同比增长1.2%，占地区生产总值比重为26.3%。其中：规模以上工业增加值同比增长1.5%，高技术产业增加值增长70.4%，战略性新兴产业产值增长7.5%，农产品加工业产值下降1.3%。

2022年全体居民人均可支配收入28241元，同比增长6.3%。其中工资性收入13709元，同比增长6.2%，经营净收入6170元，同比增长5.4%，财产净收入1111元，同比增长9.7%，转移净收入7251元，同比增长6.7%。

2022年全县生态环境质量持续保持优良，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为19.8微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为39微克/立方米，空气优良天数为359天，优良率达98.6%，环境空气质量位居全市前列；地表水达标率、饮用水水源地水质达标率均达100%，新安江街口出境断面水质稳定达到Ⅱ类地表水标准，年均P值达标。

2.2歙县工业情况

2.2.1歙县工业基本情况

2022年完成全社会工业增加值62.5亿元，同比增长1.2%，占地区生产总值比重为26.3%。其中：规模以上工业增加值同比增长1.5%，高技术产业增加值增长70.4%，战略性新兴产业产值增长7.5%，农产品加工业产值下降1.3%。

全年规模以上工业总产值同比增长5.6%。分经济类型看：国有控股企业产值同比增长4.61%；股份制企业产值同比增长7.17%；外商和港澳台商投资企业产值同比下降6.89%。分三大门类看：采矿业产值同比增长2.8%，低于全县平均1.8个百分点；制造业产值同比增长0.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业产值同比增长14.7%。工业产销率93.3%，同比下降3.8个百分点。

2022年全县规模以上工业企业实现营业收入增长1.5%，实现利税总额同比下降27.1%。每百元主营业务收入中的成本同比上升 1.11  元，营业收入利润率同比下降 1.59个百分点。

2.2.2歙县及周边产业现状

2.2.2.1歙县产业基本情况

根据歙县经济开发区“十四五”产业发展规划，歙县主导产业为汽车零部件及装备制造、新材料和面料纺织（现修订为机械电子、汽车零部件、新材料）。主导产业产值占园区企业总产值的86.5%。

（1）汽车零部件及装备制造

产业发展潜力大，产业贡献度高。用地面积占全区38%，工业总产值占全区 29.2%左右，产业带动性强。汽车零部件及其相关产业已有175家（其中汽摩配企业48家，规上企业26家），规模以上企业54家，23家企业被认定为科技型企业。形成了以金马科技为龙头，以中链科技、鑫联精工、长命摩擦、南风科技、冠润转向、安瑞轴承、协同轴承等一批行业知名企业为支撑的产业集聚基地。下一步，将以高端制造产业园、颍创科技、光电科技城、布射河科创走廊等重点项目为带动，以融入长三角一体化和杭州都市圈为契机，加快新型汽车应用技术平台和智能化、数字化装备的发展，着重引导开发区由发展传统汽摩配产业向发展新能源和智能汽车零部件、中高端智能装备产业升级。

（2）新材料

产业GDP贡献度较大。用地面积占全区35%、工业总产值占全区44.3%，单位土地面积产出率高于其他主导产业，税收占全区42.8%，在主导产业中位列第一。新材料企业已有146家，产业发展潜力较大，目前已初步形成以善孚新材料、东仁新材料、运佳装饰、兴伟反光材料、科宏生物香料、创想科技、强峰铝业等为主的产业集群。其中善孚新材料、东仁新材料为新三板上市公司。通过扶持企业做优、做强、做大，积极引进、培育一批高科技含量、高附加值、高成长性的相关企业，提升产品档次，延伸产业链，提高附加值，适时组建新型材料企业集团，加快企业的整合转型发展，形成行业优势，进一步提高市场占有率，可成为全区主导或支柱产业之一。

（3）面料纺织

产业GDP贡献度较大，近5年发展较快。用地面积占全区12%，工业总产值占全区9%，单位土地面积产出率相对较高。面料纺织企业已有35家，其中规上企业14家，产业发展潜力较大。目前初步形成了以博升纺织、佳诺纺织、腾泰化纤纺织、卢赛维茨服饰等为主的纺织服装产业集群。

2.2.2.2黄山市产业基本情况

黄山市共有安徽黄山高新技术产业开发区、安徽歙县经济开发区、安徽祁门经济开发区、安徽休宁经济开发区、安徽黟县经济开发区、安徽黄山徽州经济开发区、安徽黄山太平经济开发区七个省级经济开发区。其中黄山高新技术产业开发区主导产业为食品及农副产品加工、机械电子、生物技术及新医药、新型材料；祁门经济开发区主导产业为祁门红茶、电子电器、绿色光源；休宁经济开发区主导产业为高新电子信息产业、汽车零配件、绿色有机食品；黟县经济开发区主导产业为农副产品深加工、机械电子、丝绢纺织；徽州经济开发区主导产业为机械电子、纺织服装、农副产品加工；太平经济开发区主导产业为绿色食品、新材料、装备制造。

2.2.3安徽省、黄山市和歙县工业发展导向

2.2.3.1安徽省工业发展导向

安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划指出，要加快发展现代产业体系，打造具有重要影响力的新兴产业聚集地，要发展壮大战略性新兴产业。在新材料产业方面，实施铜基、铁基、铝基、镁基、硅基、生物基“六基” 提升计划，重点发展先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大新材料领域。巩固提升陶铝新材料、化工新材料、长材及优特钢等优势地位。

2.2.3.2黄山市工业发展导向

黄山市“十四五”开发区主导产业发展定位为：“9N+X”。“9N”:指围绕九大主导产业延伸发展若干个细分产业。其中，“9”指大力发展新一代信息技术、人工智能、智能制造、新能源和汽车电子、生命健康、绿色食品、新材料和绿色软包装、数字创意、徽州古建等九大主导产业。“N”指做强做大新型电子元器件、云计算、大数据、物联网、智能关键基础零部件、智能节能装备制造、光伏、汽车电子、精细化工（结构材料）、新型功能材料、绿色软包装材料、创意技术装备、创意软件、创意内容制作、生物医药、高端医疗器械、茶、天然饮用水、徽州食品、古建营造和修缮、古建构件配件、文创装饰产品等九大主导产业的重点细分领域，打造若干具备区域知名度、市场竞争力、行业竞争优势的细分行业。

“X”:指科学培育未来产业。

——全省智能制造产业发展特色区。打造一批国内一流汽车电子和装备制造生产企业，建成省级汽车电子和装备制造产业集聚发展基地，努力实现汽车及装备制造产业跨越式发展，在产业技术水平、企业技术研发、自主创新成果等方面均达到或超过国内同行业先进水平，成为全省智能制造产业发展特色区。

——全省生命健康产业发展标杆区。以科技创新为动力，以政策支持为导向，以平台建设为载体，以协同发展为理念，引育并举，大力集聚企业，合理布局产业，科学引进人才，形成具有黄山特色的生命健康产业生态体系，成为全省生命健康产业发展标杆区。

——长三角绿色食品发展示范区。茶叶、天然饮用水、特色食品等绿色食品细分产业不断发展壮大，龙头企业加快培育、特色产品创新开发，绿色食品产业成为全市经济发展的支柱产业、生态产业、富民产业，建成长三角区域有影响、国内外知名的绿色食品加工生产基地，成为长三角绿色食品发展示范区。

——全国精细化工和绿色软包装材料产业发展引领区。产业结构向高端化、精细化发展，主要产品向高性能化、专业化、绿色化转变。环保型涂料、环保型油墨、功能型复合材料和特种助剂等产业快速发展，功能型合成树脂、电子化学品用固化剂、高附加值复合材料成型加工等产品不断向高端涂层材料、电子化学品、绿色包装材料等领域拓展，成为全国精细化工和绿色软包装材料产业发展引领区。

——全国古建产业发展核心区。古建筑建造、古建筑修缮、古建构件配件、文创装饰产品等产业板块全面布局，产业带动力和经济贡献率逐年提高，产值超百亿元的徽派古建产业集群加速构建，具有重要影响力的徽派古建产业基地基本形成，成为全国古建产业发展核心区。

2.2.3.3歙县工业发展导向

根据歙县“十四五”新型工业化发展规划，歙县“十四五”工业发展导向为重点发展汽车零部件及装备制造、新材料、面料纺织三大主导产业，同步优化绿色食品产业，积极培育数字经济导向的生产性服务业。

（1）重点发展汽车零部件及装备制造业

在歙县汽车零部件及装备制造业现有产业发展基础上，以汽车关键零部件为主攻方向，积极引入整车制造产业，推行链长制，实施强链补链，探索打造绿色低碳型产业链条。紧扣新能源、车联网和智能汽车发展方向，发展“智能化、电动化”汽车零部件及高端装备产品。做大做强汽车动力总成系统、底盘电子系统和车身电子系统关键零部件产品，推动新能源汽车零部件及整车制造业集聚发展，形成从电池、电机、电控、检测到商业运营、智能充换电配套服务的新能源汽车完整产业链。发展拥有自主知识产权的成套技术装备、单台设备或关键部件，鼓励装备制造企业积极推进新产品研发，打造“安徽工业精品”。探索车电分离和换电模式的私人化应用技术与服务，不断提升汽车低碳化、智能化、网联化、共享化水平，抢占汽车产业发展战略制高点。力争“十四五”末汽车零部件及装备制造产业产值超100亿元。

（2）高质量发展新材料产业

依托新材料产业现有的规模、技术和产品优势，提升产业技术水平，紧扣绿色发展主线，持续推进新材料产业绿色发展，推动传统化工产业绿色化改造。推动精细化工产业提档升级。坚持环保化、高性能化、精细化发展方向，重点培育一批绿色设计产品。继续深入推进传统化工产业供给侧结构性改革，推动环氧树脂及聚酯树脂产业整合，壮大以善孚、正杰等龙头企业，培育壮大新材料特色产业集群，培育产业龙头企业，并逐步推进上市。推动PVC产业提档升级，鼓励全县PVC生产企业实施工业技术改造提升，提产增效，向高端化、全面化发展。重点发展以新能源汽车材料为主的新材料下游产业，聚集一批有市场竞争力的先进高分子材料、高端金属材料、轻量化材料项目，做精做长产业链。着力聚集一批有市场竞争力的高端金属材料、轻量化材料项目，打造集约高效的高端金属材料基地。力争“十四五”末新材料产业产值超100亿元。

（3）推动面料纺织产业升级

推进面料纺织产业高质量发展，不断提升节能降耗水平和品牌竞争力。继续扩大龙头纺织企业规模化发展，实现公司集团化、产业集群化。同时带动其他面料纺织企业的基础制造水平，实施创新驱动发展战略。重点围绕纤维新材料、纺织绿色制造、先进纺织制品、纺织智能制造与装备等四个领域开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术，形成产业集聚。力争“十四五”末面料纺织产业产值超50亿元。

（4）做优做强绿色食品产业

以茶叶、菊花、黄山特色小吃等生产企业为基础，发挥徽文化及“大方茶”“黄山白茶”“黄山贡菊”等国家地理标志优势，做大绿色食品产业，规划建设徽州非遗特色食品工业园。扶持茶叶、菊花等加工产业发展，以黄山茶业集团、薇薇茶业集团等企业为龙头，加快歙茶（菊花）文化产业博览园等项目建设，推进绿色食品集聚发展。力争“十四五”末绿色食品产业产值超50亿元。

（5）着力培育数字经济产业

深入推进数字歙县建设行动计划，有序推进全国数字乡村试点县工作，以5G产业链、大数据产业、物联网产业、产业数字化为主攻方向，培育数字经济新动能，以数字经济向西牵引黄山市其他区县产业平台、资源要素、基础设施等发展优势，全面深化产业分工、要素流动、商贸合作，在数字经济发展方面取得大突破，力争“十四五”末数字化产业产值超60亿元。

（6）积极发展战略性新兴产业

围绕战新产业补链，聚焦“传统产业强基础、新兴产业补短板、优势产业加长板、未来产业抢布局”，探索分产业建立“链长”，每个产业“链长”由县级领导担任，龙头骨干企业担任“链主”的模式，加大产业链上下游的招商，打好“补链延链”的组合拳。围绕现有战新产业强链，立足现有产业基础，围绕战新产业联动，在做大做强现有汽车零部件及装备制造、新材料、面料纺织三大主导产业的基础上，实施“战新龙头企业”培育计划，打造一批规模性大、技术水平优的优势企业，加大数字经济、智能制造、现代服务业三大战略性新兴产业的引进培育，加强对产业新业态的研究孵化。坚持把产业前沿与歙县实际紧密结合，深入推进“三重一创”建设，实施战新产业培育工程，加快发展高端新材料、智能制造、生物医药与大健康产业、文化创意等产业。到“十四五”末战略性新兴产业产值占规上工业产值比重提高到50%。

2.3特种纸产业特征分析

根据歙县工业现状和发展导向，县委县政府提出选择特种纸产业作为未来发展的重点方向之一。本报告将详细分析国内外特种纸产业的特征，并在此基础上分析歙县发展特种纸产业的优势和劣势。

2.3.1全球特种纸产业特征分析

2.3.1.1全球造纸行业特征分析

当今世界正经历百年未有之大变局，国际经贸规则和全球治理体系加快重构，国际政治格局不稳定性上升，经济形势复杂严峻，经济面临较大下行压力，在这一大背景下，造纸产业整体运行与全球经济运行形势基本保持一致。2021年全球纸和纸板总生产量为4.2342亿吨，比2020年的3.9854亿吨增长6.2%。主要品种生产量分别是新闻纸1237万吨，比2020年的1325万吨下降6.6%；印刷书写纸8036万吨，比2020年的7828万吨增长2.7%；生活用纸4307万吨，比2020年的4296万吨增长0.3%；瓦楞材料（瓦楞原纸和箱纸板）1.9366亿吨，比2020年的1.7514亿吨增长10.6%；其他包装纸及纸板8414万吨，比2020年的8031万吨增长4.8%。在产品结构方面，新闻纸占2.9%，印刷书写纸占19.0%，生活用纸占10.2%，瓦楞材料占45.7%，其他包装纸及纸板占19.9%。新闻纸和印刷书写纸在纸和纸板总生产量中所占比例，连续多年保持下降趋势，2021年所占比例较2020年又分别下降了0.4个百分点和0.6个百分点；近年来所占比例呈逐年上升趋势的瓦楞材料和生活用纸，2021年却呈现不同趋势，瓦楞材料所占比例较2020年增加了1.8个百分点，生活用纸所占比例较2020年却下降了0.6个百分点。

2021年全球纸和纸板生产量仍以亚洲最高，欧洲其次，北美洲居第三位，生产量分别为1.9992亿吨、1.0966亿吨和0.7780亿吨，分别占全球纸和纸板总生产量4.2342亿吨的47.2%、25.9%和18.4%。2021年亚洲、欧洲及北美洲纸和纸板生产量与2020年相比均有所增长，分别增长了8.5%、6.0%及1.7%。

2021年中国纸和纸板生产量名列首位，美国居第二位，日本居第三位，生产量分别为1.2105亿吨、6913万吨和2395万吨，与2020年相比，中国、美国、日本分别增长7.5%、1.7%、4.6%。这3个国家纸和纸板生产量分别占全球纸和纸板总生产量的28.6%、16.3%和5.7%，这3个国家纸和纸板总生产量约占全球纸和纸板总生产量的50.6%。中国纸和纸板总生产量在全球纸和纸板总生产量所占比例由2005年的15.3%增加至2021年的28.6%，接近全球纸和纸板总生产量的30%。

2.3.1.2全球特种纸产业特征分析

2021年全球特种纸产量为2509万吨，2020年和2021年由于新冠疫情的影响，部分纸种产销量明显下降，如建筑用装饰纸、工业用滤纸及电气用纸等，而食品包装用特种纸的影响较小，综合来看，2019~2021年全球特种纸产量基本不变。2014—2019年全球特种纸实现了2.2%的年均复合增长率，预计2021-2016年全球特种纸产量将以2.4%的复合增长率持续上涨。

从特种纸产品类别来看，软包装类特种纸的产量最大，2021年其产量达520万吨，约占全球特种纸总产量的21%，软包装主要是用纸及纸与铝箔、塑料薄膜等材料的复合物制成的各种袋、盒、包封等，广泛应用于食品、饮料、卷烟、医药、化妆品、家电、服装等生活中的各个领域，应用最广泛的是在食品领域，随着全球范围内环保意识的增强和以纸代塑政策的践行，食品包装纸的需求大幅增长，根据QYRerearch调研报告，2021年全球食品接触用特种纸市场规模大约为863亿元。印刷用纸是第二大分类，达到380万吨，这里的印刷用纸不是普通的办公用纸、报纸等，而是特种印刷用纸，包括书的封皮、相纸、热敏纸、圣经纸等。第三大类包括礼品包装纸、卷烟纸、皱纹纸、格拉辛纸、描图纸和合成纸，共计340万吨。第四大类是装饰用纸包括壁纸原纸以及其他装饰用饰面纸，共计260万吨。其次是单面涂布包装纸共计250万吨，离型纸共计225万吨，安全用纸共计93万吨，滤纸共计71.2万吨，电气用纸共计30万吨。

从全球特种纸产业的地区分布来看，亚太地区已成为特种纸产量和消费量最大的地区，特种纸产量占据全球总产量的40%，产量达到1000万吨；西欧占据23%，产量达到560万吨；北美洲占据19%，总量达到460万吨。亚太地区的特种纸产品销量增长最为强劲，预计年增长率为3.8%，其中以中国和印度的增长最为强劲。随着新冠疫情对经济冲击的逐渐消退，特种纸生产商正逐步提高产量，以满足蓬勃发展的市场需求，未来5年亚太地区仍将是增长最快的地区，北美和西欧成熟市场的增长将更加疲软。

2.3.1.3全球特种纸产业链分析

特种纸产业的上游为装备制造和各类原材料的生产加工，原材料包括纤维原料以及淀粉、碳酸钙、滑石粉、施胶剂、防油剂等功能化学品；特种纸的生产加工作为产业的核心，产品主要包括医疗包装用特种纸、食品包装用特种纸、电气系列特种纸、卷烟配套特种纸、建筑装饰用特种纸等；下游主要为特种纸的深加工及相关应用产业，深加工主要包括涂布、印刷、复合、制袋（制盒）等，应用的产业包括食品、标签、医疗、建筑、服装、建材、家居、电子、农业等与国民经济及人民生活息息相关的方方面面。

（1）纤维原料

与普通纸张相比，特种纸生产用的纤维原料种类较多，主要分为植物纤维原料和特种纤维原料（非植物纤维原料）两大类，以植物纤维原料为主。其中，植物纤维原料包括化学浆、机械浆、化机浆、废纸浆，以化学浆为主，化学浆又细分为化学木浆（包括针叶木浆和阔叶木浆）和化学非木浆（包括竹浆、草浆、麻浆等）；特种纤维原料包括无机纤维（如玻璃纤维、陶瓷纤维等）、化学合成纤维（如聚酯纤维、聚酰胺纤维等）、动物纤维（如蚕丝纤维、羊毛纤维等），特种纤维通常以一定的比例与植物纤维原料配抄。

2021年全球纸浆总生产量为1.8271亿吨，比2020年的1.7867亿吨增长2.3%。其中，化学浆生产量1.4303亿吨，比2020年的1.3986亿吨增长2.3%；机械浆生产量2530万吨，比2020年的2456万吨增长3.0%。北美洲纸浆总生产量为5716万吨，比2020年的5774万吨下降1.0%，北美洲纸浆总生产量占全球纸浆总生产量的31.3%。欧洲和亚洲纸浆总生产量分别为4603万吨和4441万吨，分别占全球纸浆总生产量的25.2%和24.3%。全球机械浆生产集中在欧洲、亚洲和北美洲，它们的生产量分别为919万吨、758万吨和656万吨。这3个地区机械浆生产量总和占全球机械浆总生产量的92.2%。主要的纸浆净出口国包括巴西、加拿大、智利、芬兰等，我国是纸浆最大的净进口国，2021年我国纸浆进口量为3041万吨。全球主要的纸浆品牌包括：北木、金狮、凯利普、金星、银星、金鱼等。对于大多数特种纸生产企业，纤维原料成本占总成本的70%以上，因此行业发展受纸浆价格波动影响较大。

有些特种纸中通过添加特种纤维实现植物纤维不能实现的特殊功能，虽然特种纤维的用量较植物纤维少，但不可或缺。用量相对较多的特种纤维包括聚酯纤维（涤纶）、黏胶纤维、玻璃纤维等，发达国家对特种纤维的研究、生产和应用更为成熟，纤维企业如日本的东丽公司、帝人公司、可乐丽公司、三井化学、奥地利兰精公司、三菱丽阳等，其特种纤维品种齐全、性能稳定、易于分散。

（2）造纸化学品

造纸化学品行业是造纸工业的上游产业，是造纸工业中必不可少的重要功能性材料。随着纸的质量和生产效率不断提高，对纸的功能要求也日趋环保和多样化，使用造纸助剂解决造纸工业生产和产品质量问题就变得更加普遍，造纸化学品成为继纤维原料之后重要的制浆造纸原材料。

造纸用化学品包括制浆（包括碱回收）、抄纸、纸及纸板加工过程中及环保水处理等所用的所有化学品和功能助剂，抄纸、纸及纸板加工过程中根据其使用目的分类，可将造纸化学品分为过程助剂和功能助剂两大类。过程助剂有助留剂、助滤剂、消泡剂、防腐剂、树脂控制剂、分散剂、毛毡清洗剂、粘烘缸剂、剥离剂等，以提高纸张成形过程的效率为主，达到纸机清洁、防止生产波动等目的；功能助剂有干强剂、湿强剂、施胶剂、染料、增白剂、柔软剂、防油剂、阻燃剂、涂料保水剂、润滑剂、分散剂、粘结胶乳等，以提高纸张质量和改善最终使用性能为目的。特种纸生产加工过程中均会涉及到这些过程助剂和功能助剂的使用，这些助剂的添加量仅为纸张质量的1%—5%（填料除外），但对特种纸的优化生产、纸机运行稳定性、纸品特性、经济效益、减少污染等起着关键的决定性作用。

随着纤维原料、制备技术和应用技术的发展，新型造纸化学品层出不穷。同时受到小型造纸厂的关停合并，造纸行业的整合导致行业集中度不断加强，造纸化学品领域也在不断的并购整合。包装用纸、特种纸以及生活用纸需求量的持续增长，将有助于造纸化学品市场需求增长，预计未来5年造纸化学品消费量将以1.0%—1.5%的年复合增长率缓慢增长。

全球用于纸和纸板生产的造纸化学品市场消费额约为150亿美元左右，其中中国是最大的消费地区，约占总消费额的25%。欧洲和北美分别是第二和第三大消费地区，北美、欧洲和日本等成熟市场，造纸化学品的消费预计将逐渐减少或保持不变，而中南美洲、中国和亚洲其他地区的需求前景不旺，这些市场增速或将放缓。近年来，造纸化学品主要致力于帮助造纸企业提高产品质量、降低能源消耗，为应对全球性关注的碳排放、废水处理、人体安全健康等问题，环境友好型造纸化学品是未来的发展方向。

全球造纸化学品市场呈现高度国际化、集中化趋势，随着造纸工业的生产和销售市场从成熟市场向新兴市场的转移，造纸化学品企业的供应布局也根据这一趋势进行调整，在新兴市场建设新工厂或扩大产能。国际造纸化学品企业早期的收购兼并多发生在造纸化学品企业之间，例如，2008年，亚什兰收购赫克力士、巴斯夫收购汽巴、陶氏化学收购哈门罗斯，近几年更多的是国际资本收购造纸化学品公司，例如，2021年，全球性的投资公司美国铂金资本从克杜瑞公司和巴斯夫公司手中收购全球最大的造纸化学品公司——索理思公司。国际造纸化学品公司历经十几年的并购重组后，目前主要的造纸化学品公司有：索理思公司、凯米拉公司、诺力昂公司（原阿克苏诺贝尔）、艺康公司（纳尔科）、盛禧奥公司、昂高公司、日本荒川化学公司等。

（3）造纸装备

造纸装备是专业性很强的行业，涉及机械、材料、防腐等多个技术领域，特种纸生产用装备主要包括三大部分：备浆设备（打浆机、除渣筛选设备、辅料设备等）、抄纸设备（网部、压榨、干燥、压光、卷取设备等）和完成设备（复卷、超级压光、分切、打包设备等），还包括纸张后加工用施胶机、涂布机设备等。与普通纸张生产相比，特种纸因其需求量低且生产原料及工艺的特殊性，通常特种纸机的规模（幅宽、车速）均低于大宗普通纸张的生产纸机，工厂可以根据特种纸纸种的市场需求灵活的更换纸种，对于某些特殊工艺生产的特种纸需要根据实际情况定制或改造纸机及相关关键设备，以满足生产和最终产品性能需求。特种纸生产用纸机包括长网、圆网、斜网纸机等，一般的特种纸生产用长网纸机居多，对于一些以长纤维为原料的特种纸更适用于斜网纸机，以使纤维在成形过程中能均匀分布，以保证成品纸具有最佳的匀度。

目前，全球造纸装备领域的市场结构为高端造纸技术装备领域市场由寡头垄断，主要为芬兰维美德公司、德国福伊特公司和奥地利安德里兹3家公司占据，这3家公司从事造纸装备的研发和制造有100多年的历史，通过证券、并购等资本手段做大做强，逐步形成了自己的试验研究体系，是全球公认的三大制浆造纸装备供应商巨头，其所制造的纸机在性能与技术上均处于全球领先水平。这些跨国一流造纸装备企业重视新工艺、新技术和新设备的研发投入，重视信息技术、自动化、工业互联网以及智能化与造纸工业的深度融合，以及再生原料、水和能源的高效利用，随着造纸装备水平的进步，推进了造纸行业的技术发展和资源节约。随着先进技术和自动化的发展，特种纸行业规模化纸机、高质量纸机将越来越多。

2.3.1.4全球特种纸产业发展趋势分析

受到全球新冠疫情以及政治、经济环境的影响，特种纸行业的发展也面临诸多挑战，但是随着技术升级和新产品的不断推出，市场也将会出现许多新的商机，伴随智能手机、互联网、电子商务及线上购物、电子票务的普及，电子支付的增加，导致对纸质货币、支票、发票类纸张的需求减少，但用于POS交易和快递标签的热敏纸的需求量增加。

全球环保政策趋严、多个地区禁塑、减塑法规的出台推动了可持续性的纸包装的大力发展，各大超市和食品零售企业均已响应这一趋势，致力于推进可持续发展、可降解、可回收利用纸产品的应用，顺应可降解特种纸产品的研究、生产和发展趋势，相应的可持续性、绿色环保的水性阻隔涂层、化学助剂也成为造纸化学品的发展方向之一，例如，使用生物基和可堆肥水性阻隔涂布特种纸取代多种复合材料（包括纸塑复合等）的包装解决方案，设计开发具有防潮、阻气、防油和油脂的多功能特性涂层；随着近年来纳米纤维素的商业化生产，未来，利用纳米纤维素实现特种纸产品低定量、低成本、高阻隔特性的应用将越来越多；食品接触用纸中所用的常规防油剂均含氟，被认为具有生物累积性并具有较强的致毒性，美国、欧盟、加拿大等多地已立法禁止含氟物质用于食品包装中，因此无氟防水防油剂成为特种纸用化学品的研究热点，尤其是用于食品包装用纸、纸浆模塑、纸类地膜等产品。

从长期来看，城镇化和老龄化趋势也将为特种纸行业带来更多的需求，具有更多功能的医疗领域特种纸也是未来发展方向之一。受工艺技术和自动化技术的提高等因素影响，特种纸未来的发展趋势将更利于大型生产商的发展，因此预计未来几年，行业企业整合升级仍将不断出现。

2.3.2我国特种纸产业特征分析

2.3.2.1我国造纸工业特征分析

据统计，制浆造纸及纸制品全行业2022年完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计28391万吨，同比增长1.32％；其中：纸及纸板产量12425万吨，较上年增长2.64％；纸浆产量8587万吨，较上年增长5.01％；纸制品产量7379万吨，较上年增长-4.65％。

从我国纸及纸板产品结构来看，用于包装领域的箱纸板和瓦楞原纸的生产量及消费量占比最高，这两个纸种的产量和消费量分别占比均超过22%，两纸种的合计产量和消费量分别占全国总量的一半以上，白纸板和未涂布印刷书写纸的产量和消费量居于其次，这两个纸种的产量和消费量占比均超过10%，新闻纸的产量和消费量占比最低，低于2%，近10年来新闻纸的生产量年均递减14.8%，消费量年均递减9.5%。

从纸及纸板进出口情况来看，2022年纸及纸板进口836万吨，较上年增长-23.30％；进口纸浆平均价格为；2022年纸及纸板出口858万吨，较上年增长56.86％。

2.3.2.2我国特种纸产业特征分析

我国特种纸产业自20世纪90年代开始蓬勃发展，经历了从模仿试制到自主创新，从进口主导到进口替代的发展历程。2022我国特种纸及纸板共完成产量716万吨，特种纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的比例为5.76%。我国特种纸产业的发展起步较晚，2007年产量仅为120万吨，2007年之后特种纸产业蓬勃发展，保持高速增长，直到2015年，随着我国特种纸生产量的激增，增速放缓，下降到10%以下，之后一直保持平稳增长，增长速率一直高于整个造纸工业，是整个造纸工业中投资最热门的细分领域之一。特种纸产业的开工率一直保持在80~85%制浆，产销量都保持在95%以上。自2009年开始，特种纸产品出口量连年攀升，目前已超过165万吨，进口量一直比较平稳，维持在40万吨左右。特种纸上市公司盈利能力均比较稳定，受整个造纸工业大盘影响相对较少，利润率相对较高。

我国特种纸产业的地区分布特点整体与造纸行业一致，产业集中度较高，主要产量集中分布在浙江、山东、江苏、广东、河南几个省份。近几年，浙江特种纸产业增长迅猛，特种纸产量超过200万吨。山东省总体来讲发展较平稳，达到150万吨，河南、广东和江苏产量也超过50万吨。因此，仅这5个省份的特种纸产量就超过了500万吨，占全国特种纸产量的3/4。

2.3.2.3我国特种纸产业链分析

（1）纤维原料

支撑我国造纸行业1亿多吨纸及纸板生产量的植物纤维原料中，有50%—60%的依靠回收资源（废纸）。目前我国纸浆消耗结构中，废纸浆占比57%，木浆占比38%，非木浆占比5%，可见我国造纸生产以废纸和木浆原料为主。废纸浆主要用于生产普通包装用纸，如箱纸板、瓦楞原纸。2018年以前，造纸用废纸浆中，进口废纸制浆2000多万吨，自2018年以来我国废纸进口管控趋严，相关政策陆续推出，2021年禁废令全面落地实施，进口废纸清零。为了平衡进口废纸2000多万吨减量的缺口，我国积极拓宽国废收购渠道，深耕原料结构多元化，开发化学机械浆、本色浆、秸秆浆等多原料、多工艺的纸浆品种，加大实施林浆纸一体化战略，加大自给木浆比例，有效缓解了禁废令带来的纤维原料不足的困境。我国受人口、土地、森林覆盖率等因素的影响，造纸纤维原料严重不足、供应紧张，目前我国的造纸原料政策是以木材纤维为主，加大回收纤维利用，并科学合理利用非木材纤维资源。

木浆纤维原料

特种纸生产几乎不用废纸浆，以原生化学木浆为主。2022年我国木浆消耗量4238万吨，其中进口木浆占比56%，国产木浆占比44%，进口木浆占比较大，国产木浆很大一部分也是依赖进口木片和“港口片”，原料的对外依存度较高。

造纸用木浆主要分为针叶木浆和阔叶木浆。我国造纸用漂白针叶木浆主要进口自加拿大（品牌包括北木、金狮、凯利普、月亮、马牌等）、美国（IP、GP品牌）、智利（银星品牌）、俄罗斯（俄针品牌）和芬兰（芬欧品牌），自2018年起中美贸易摩擦升级，进口自美国的漂白针叶木浆量有所下降。我国针叶木浆生产企业主要分布在云南、福建等地，多以当地的马尾松、思茅松等为主要原料，生产的针叶木浆多为自用，或是生产附加值更高的溶解浆，国内针叶木浆主要是云南云景林纸公司生产的三针牌；我国用漂白阔叶木浆主要进口自巴西（鹦鹉、金鱼、白龙、公牛品牌）、印度尼西亚（鹰牌、象牌、小叶、绿叶牌）和智利（明星、绿树牌），国内的阔叶木浆品牌主要是海南金海浆纸生产的龙头牌，山东亚太森博生产的森博牌和湛江晨鸣生产的晨鸣牌，国内阔叶木浆生产企业生产的纸浆主要自用，作为商品浆的总量大约200万吨/年，这一产量不及进口商品木浆的1/10。我国造纸原料短缺的局面促使部分大型纸企以海外布局的形式解决原料困境，例如在森林资源发达的国家建立浆厂，入股或并购国外浆厂等，生产原生木浆或废纸浆运回国内，以缓解造纸原料受制于人的困境。

非木材纤维原料

对于普通大宗纸种，如文化用纸、生活用纸，生产原料基本以植物化学木浆为主，考虑到成本或原料供应，有时会配比部分草浆、竹浆等非木浆原料，而对于特种纸，某些纸种会以草浆、竹浆、麻浆等非木材植物纤维浆料为主，例如，一些高端卷烟产品用卷烟纸以100%亚麻浆为生产原料；传统软笔书画纸的生产主要以竹浆或龙须草浆或麻浆为主要原料，创作型书画纸基本不添加化学木浆。

2021年我国非木材纤维纸浆产量为554万吨，其中，竹浆242万吨，草浆159万吨，苇浆41万吨，蔗渣浆72万吨，其他浆40万吨。随着农业技术的进步，抗倒伏中矮秆小麦品种得到推广、机械收割逐渐普及，部分地区对制浆环保技术存有疑虑，导致非木浆的产量基本呈连年降低的趋势。非木材纸浆中竹浆占比最大。我国是竹材种类最多、竹子经营水平最高的国家，凭借丰富的竹资源优势以及日臻成熟的竹浆造纸工艺，竹浆在造纸产业乃至特种纸细分领域的应用风生水起，竹浆可以生产本色生活用纸、伸性纸袋纸、本色口杯纸、数码热转印纸、防油纸、食品包装用纸等产品。2021年我国竹浆规模以上生产企业23家，产值132亿元，竹纸和纸板加工生产企业92家，产值71.5亿元。我国竹浆纸主产区集中在四川、贵州、重庆、广西、福建和云南，四川省大力发展“竹—浆—纸—加工—销售”一体化制浆造纸产业集群，打造竹浆生活用纸领军品牌，将绿色竹资源优势转化为产业发展优势，取得了明显成效。造纸企业相继布局竹浆产业，中顺洁柔、宜宾纸业、青山纸业、永丰纸业均投资竹浆项目，一些特种纸企业也纷纷开发竹浆食品包装用纸、医疗包装用纸等特种纸产品。虽然如此，我国的东部地区的竹材还未得到充分的利用，包括广西、湖南、湖北、安徽、江西、浙江、福建等省区，可开发的纸浆产量在千万吨以上。我国的造纸用蔗渣浆来源于制糖工业的副产物，主要产区为广西地区，2021年广西蔗渣浆产量55万吨，蔗渣浆板产量16万吨，蔗渣浆具有成本低、纤维柔软性好的优点，可用于抄造文化用纸和生活用纸，在某些纸种的应用中还显示了松厚度好的优势，蔗渣浆是制备植物纤维模塑制品的优良纤维原料，蔗渣浆主要销往广东、广西、浙江、江苏等地。

非植物纤维原料

随着现代科学技术的发展，特别是航空航天、装备制造、生物医药、新能源材料及国防军工等重点产业的发展，要求配套特种纸材料具有更广泛、更高效的功能特性，仅仅利用植物纤维原料抄造纸张，在众多性能方面不能满足使用要求，需要采用化学合成纤维、无机纤维等非植物纤维原料配合生产，例如，用于汽车、电子、军工领域的隔热保温纸以陶瓷纤维为主要原料，氢燃料电池气体扩散层基纸以碳纤维为主要原料，应用于航空航天、轨道交通领域的轻量纸材料以芳纶纤维为主要原料。过滤材料、绝缘材料、摩擦材料、音响振膜、电池隔膜材料、密封材料等各行业需要合成纤维替代传统植物纤维来改善纸品性能。

我国化学合成纤维造纸技术较为成熟，目前用于特种纸的化学纤维包括聚酯纤维（涤纶纤维）、聚酰胺纤维（尼龙纤维）、聚丙烯纤维（丙纶纤维）、维尼纶纤维、黏胶纤维、芳纶纤维等。特种纸中应用的无机纤维原料包括玻璃纤维、陶瓷纤维、碳纤维等。特种纤维原料中，以涤纶短切纤维的应用和产品类别最为广泛，涤纶主要广泛应用于服装、纺织行业，我国的生产技术成熟，2021年我国涤纶短纤的产量为1077万吨，但是应用于特种纸的涤纶短纤占比很少。专门用于造纸的短切涤纶纤维生产企业较少，某些经销商从生产企业采购长丝加工短切后出售给造纸企业。对于一些高性能的诸如芳纶纤维、碳纤维等新材料的生产和技术我国相对偏弱，不能满足国内高端产品需求，这些原料的核心生产技术主要集中在美国、日本等国家，虽然我国近几年在非植物纤维材料方面取得了突破性的进展，但是高端、高性能纤维材料仍然高度依赖进口。以被称为“黑黄金”的碳纤维为例，其在航空航天、风电、体育休闲、汽车等领域均有应用，由于其生产工艺流程长、技术壁垒极高，一直以来是我国的“卡脖子”技术材料，且美、日国家限制碳纤维对我国的出口。近年来国家大力推进碳纤维的研发，打破了美日两国在中高端碳纤维上的垄断，涌现出吉林市神舟炭、中复神鹰、宝旌等碳纤维生产企业，我国与国际顶尖水平仍有一定的差距，高端、高性能碳纸的生产仍需进口原料。

（2）造纸化学品

随着国家对资源、能源、环保要求的日益严格，我国造纸工业提出了一系列转型升级、开拓纤维原料资源、节能减排的新举措，造纸化学品顺应造纸工业的发展趋势不断开发出相应的新型化学品，以适应造纸工业的转型升级。造纸化学品市场增长的动力主要来自造纸工业对产品质量和效益的强劲需求，以及市场对特种纸需求的增加，多功能、多品类的特种纸的大力发展促进了新型造纸化学品以及化学品细分品类的拓展，由于特种纸的功能性特点，单从纤维原料方面满足功能性不太现实，因此，主要依靠造纸化学品来支撑实现特种功能特性。

得益于我国造纸工业的发展，全球知名的大型造纸化学品公司纷纷进入中国市场从事造纸化学品的业务。这些大公司凭借先进的技术和雄厚的资金实力及全球化运作的经验和优势，大举进入国内造纸化学品市场并在某些细分领域占据重要的份额，目前活跃于我国的国际造纸化学品公司有索理思公司、凯米拉公司、诺力昂公司（原阿克苏诺贝尔）、艺康公司（纳尔科）、巴克曼公司、爱森公司、阿科玛公司、诺维信公司、罗盖特公司等。

国内造纸化学品制造商多为中小企业，数量众多、规模普遍较小，大部分只能提供某种或某几种造纸化学品产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化需求，但是随着造纸行业的快速发展和产业结构调整，国内造纸化学品企业也经历了兼并重组、落后淘汰，且企业越来越注重研究开发和自主创新，在市场竞争中日益壮大，涌现出一批具有一定实力、市场品牌知名度和专业特色的造纸化学品企业。本土企业中具有代表性的公司及产品有：广西明阳生化科技有限公司木薯淀粉系列产品、江阴恒达新材料科技有限公司的羧甲基纤维素钠（CMC）产品均在业内具有较高的知名度和市场占有率，上海东升新材料有限公司在填料、颜料及涂料助剂领域位居行业前列，浙江传化华洋化工有限公司是亚洲生产增白剂最大的企业，江苏四新科技应用研究所股份有限公司的消泡剂在国内造纸应用领域处于领先水平，杭州化工研究院注重产学研结合，其生产基地杭州纸友科技有限公司和杭化哈利玛化工有限公司在淀粉及增强剂领域具有一定的知名度。由于国产化能力不断提升，本土产品种类增多、质量增强，国际化学品公司的整体市场份额缩减至20%左右，但是，某些特种纸用高端领域化学品仍需进口或依赖国外造纸化学品企业，例如食品接触纸所用的无氟防油剂、低氯湿强剂等。随着消费升级，高档纸、特种纸等产品的需求旺盛，这将带动造纸化学品的结构调整和升级，应用于高档纸及特种纸的造纸化学品在数量和质量上仍有发展空间。

（3）造纸装备

目前我国先进的造纸装备主要依靠进口，福伊特、维美德和安德里兹三家造纸设备供应商是造纸工业最大的供应商，自20世纪八九十年代，三家企业进入中国市场，伴随着中国纸业的高速发展取得了巨大的成功。三家设备供应商在国内大型纸厂的市场占有率超过60%。国外一流造纸设备供应商的设备投资高，对于企业规模相对较小的特种纸企业，全套设备直接引进，投入过大，大多数企业主要采取生产线主要关键装置依靠进口、其余装置采用国产的措施。

随着我国造纸工业的快速发展，国家对造纸工业装备技术引进和自主创新给予了很大支持，造纸工业装备企业的规模、技术进步、产品水平、制造能力等都产生了明显的变化，较大程度地缩小了与国际先进造纸装备厂商之间的差距，我国制浆造纸装备制造业技术水平已经相当于国际平均先进水平，但是与世界上领先的技术水平相比仍然具有一定的差距。

2021年我国制浆造纸机械行业规模以上企业达173家，营业收入245.27亿元，同比增长16.2%，利润总额19.72亿元，同比增长30.9%，生产效益显著提高。国产造纸机技术水平取得了长足的进步，车速1500米/分的文化用纸机和幅宽6米、车速1000米/分的纸板机都已经成功运行。

2.3.2.4我国特种纸产业发展趋势

我国特种纸产业潜力尚未完全释放，人均消费量相对较低。据统计，我国人均特种纸年消费量约为5千克，美国高达22千克以上，相差超过4倍。随着我国城镇化加快、消费升级趋势及产能转移等推动，对特种纸需求将带来刺激作用，与发达国家相比，我国特种纸产业提升的空间较大。

特种纸细分品种的发展趋势受宏观经济形势、产业政策及下游需求等诸多因素影响，国内经济稳健发展和居民消费习惯、能力提升有效带动，诸如电子商务、快递物流、外卖餐饮、新式饮品、医疗等各大行业蓬勃发展，在包装、标签、运输等各方面均需大量使用特种纸。随着禁/限塑相关政策在全国范围内推广，“以纸代塑”为纸吸管、食品包装、物流包装等特种纸的发展带来新契机。

（1）食品及医疗包装用纸未来成长赛道广阔。由于技术、设备的限制，我国高档食品及医疗包装用纸过去主要依赖进口。但近年来，国内特种纸企深耕技术研发难题，实现造纸技术问题瓶颈突破，食品及医疗包装特种纸产量和市场占有率快速增，未来我国外卖、餐饮行业呈高速增长态势，必将会带动食品包装特种纸进一步增长。

（2）5G技术崛起推广为电气及工业特种用纸注入发展新动能。电气及工业用纸主要应用于工业配套和高科技领域中，技术含量高、可替代性弱，是特种纸中对技术水平要求最高的纸种之一。受生产技术及设备限制，国内产能少且集中于少数大型纸企，需求主要依靠进口。电解电容器纸是最具代表性的电气及工业用纸，2014~2020年我国电解电容器纸进口量不断攀升，且进出口金额差呈现出增长趋势。随着5G技术不断普及，我国5G用户数和基站稳健增加，作为5G配套设施原材料之一的电气及工业用纸应用会愈加广泛，需求量有望大幅提升。

（3）国家政策驱动行业绿色转型，带动产能集中行业格局优化加速。特种纸作为一种新型环保材料，国家近年来出台多项产业政策，用于鼓励和支持特种纸产品的研发与生产，从政策层面对特种纸行业的发展起到积极的引导和规范作用。近年来国家对环境问题愈加关注，陆续出台多项政策提升对特种纸产业监管力度和环保要求，助推行业绿色环保转型。同时“能耗双控”力度逐步加强，双碳政策密集颁布以及限电限产日趋严峻，双重因素导致中小纸企落后产能受挫，产能向龙头聚集，行业格局优化加速。特种纸厂需要积极寻求转型破解之道，通过产品创新、技术改造、林浆纸一体化策略等实现生产过程中的节能减排，绿色创新发展，带动盈利能力可持续增长，提前布局绿色生产产业链，未来国家政策必定利好环保节能型绿色企业。

（4）特种纸及纸板出口量持续增长，海外市场前景广阔。随着我国特种纸企不断崛起，优质企业的特种纸制造工艺与水平逐渐达到国际化高等标准，同时一带一路政策、陆海新通道的建设也从政策端唤醒特种纸市场海外需求。凭借着价格优势和政策优势，我国特种纸及纸板在国际市场上蓬勃发展。近十年来，我国特种纸及纸板进口量整体呈现下跌趋势，而出口量则持续上涨，特种纸及纸板进出口差额不断扩大，国际市场或将成为拉动国内特种纸销量的一大重要力量。

（5）纵向布局全产业链模式，激发规模效应与成本优势。特种纸主要原材料为进口木浆，供应价格受行业周期、市场供需、自然环境、国际汇率水平等多重因素影响，纸企盈利易受上游原材料价格波动影响。近年来规模特种纸企开始打造“林浆纸一体化”全产业链布局，向上游延伸投资林业建设，逐步实现木浆产用平衡；直通下游需求，根据消费者需要个性化定制产品，获取更大市场份额。同时，在实现全产业链大规模、稳定生产后，纸企可利用其规模效应降低生产成本和销售费用，享受全产业链布局带来的双重红利。在国家环保政策推动下，特种纸造纸产业链纵向布局深化，“林浆纸”一体化成为行业发展新趋势。

（6）横向布局多元化产品线，以技术创新驱动供给侧转型升级。我国特种纸产业正处在“增速导向发展”向“技术导向发展”的转型阶段，高科技、高附加值纸品是未来行业的发展趋势，特种纸企业正朝着规模化、多元化、技术创新方向发展，多元化的特种纸产品布局，不仅能全面满足市场需求，提供更具技术含量和针对性的特种纸产品，迅速占据下游市场，且可规避单一产品经营风险，显著提升特种纸供给端承压能力和抗风险能力，为特种纸企稳定经营奠定更为坚实基础。特种纸生命周期变化快，产业更新迭代加速，各特种纸企业需要时刻了解市场需求和技术发展，更新已有产品线，引入发展新技术，加大技术研发创新投入，促进研发成果产出落地，推动特种纸企向现代创新企业转型升级。

2.4歙县发展特种纸产业分析

根据歙县的基本情况、歙县的工业情况以及国内外特种纸产业的特征情况，从产业的角度分析，歙县发展特种纸产业主要有以下益处和弊端。

2.4.1产业发展潜力较大

特种纸是具有某种特殊功能或某种特性的一类纸张，虽然占整个造纸行业比重较小，但确是造纸行业中科技含量最高、附加值最高、品种最多、下游行业最广泛的一个重要分支，广泛应用于新能源、半导体、5G通讯、电力装备、航空航天、武器装备、医疗健康、食品加工等国民经济各行各业，对构建现代化产业体系具有重要战略价值。

因特种纸品种多、技术含量高、下游应用领域广泛的特点，特种纸一直保持着高于整个造纸行业的增长速率和更平稳的盈利能力，是行业内投资较热门的一个重要版块，也是很多地方政府高度关注的重点发展方向。

目前，特种纸全球总产量2500亿左右，国内总产值700亿左右，我国已经成为全球最重要的特种纸生产国家，预计未来将以2%左右的速率持续增长。

2.4.2符合政策发展导向

根据省、市、县的工业发展导向，新材料产业是重点的发展领域之一。特种纸作为生物基的功能新材料，符合安徽省的“六基”提升计划和黄山市9N+X的发展定位，同时也是歙县十四五重点发展的三大主导产业之一。

特种纸产品既是可循环可降解的绿色产品，同时又是很多高精尖端领域的重要配套产品，既符合国家低碳环保的大政方针，又是发展壮大战略性新兴产业的重要推手，符合国家的发展战略。

2.4.3推动产业链融合

歙县本地产业有汽车零部件、机械电子、新材料、纺织、食品等，歙县周边的产业还有农副产品加工、生物技术及新医药、电子电器、绿色光源等。特种纸功能品类繁多，几乎在各行各业都有应用，歙县及周边配套的所有产业几乎都会用到特种纸产品。应用到汽车零部件中的特种纸产品有汽车三滤纸、复合材料等，应用到机械电子、绿色光源的特种纸有电解纸、无尘纸、特种衬纸、电池隔膜等，应用到装备制造中的特种纸有砂纸、绝缘纸、燃气轮机滤纸等，应用到纺织中的特种纸有热升华转印纸等，应用到生物技术及新医药中的特种纸有医疗包装纸、皱纹纸、滤药板等，应用的食品中的有各种类型的食品包装纸、育果袋纸等。发展特种纸产业可延伸现有产业的产业链，贯通现有产业，是推动产业链融合的有效举措。

2.4.4产业发展基础

从整个造纸工业来看，主要分布在山东、广东、江苏、浙江、福建这几个省份，从特种纸产业来看，主要分布在浙江、山东、江苏、广东、河南这几个省份，安徽省造纸行业和特种纸产业的发展基础都比较薄弱。

从歙县本地来看，发展特种纸产业有一定的基础，华邦古楼和黄山金仕都是特种纸生产企业。其中华邦古楼是国内特种纸生产的龙头企业，是一家中德合资企业，除了歙县的工厂以外，还有杭州的总部和衢州、安庆两家工厂，主要产品囊括6个系列30多个不同品种的特种纸，包括壁纸原纸、热升华纸、热转印原纸、食品包装纸、医用包装纸、胶水原纸、数码相纸、晒图纸等，其存在和发展对歙县特种纸产业发展有极大的推动和虹吸效应。

与其他县市相比，衢州龙游县是特种纸产业的聚集区，衢州市的特种纸产量有160万吨，生产企业有30多家，除了衢州以外，其他县市特种纸企业的分布集中度也较低，像河南武陟、广东湛江、浙江嘉兴、浙江遂昌、山东淄博、河北辛集、黑龙江牡丹江等也是龙头企业带动。

2.4.5上游及相关配套分析

特种纸产业的上游主要是纤维原料、化学品和机械设备。

纤维原料是对企业利润影响最大的原材料，特种纸产业的纤维原料主要为木浆，大部分为进口浆板，因此港口运输的距离和费用是重要考虑因素之一。目前华邦古楼生产需要的纸浆主要由总公司统一调配由宁波港和上海港通过汽车进行运输，如果后期随着招商引资的推进纸浆需求量上涨，可以借助万邦浆纸的纸浆渠道。

另外一个重要的原材料是化学品，目前华邦使用的化学品大多数由浙江采购、部分由安徽本地采购，也有一些特殊化学品需要其他地区采购。一般大型特种纸企业最常用的施胶剂、湿强剂等都由卫星厂提供，衢州本地企业的施胶剂和湿强剂等基本也是本地采购，化学品的长距离运输也对生产成本会造成比较大的影响。歙县本地的相关配套还比较薄弱，可以在未来招引特种纸企业的时候同时招引化学品企业。

制浆造纸机械设备生产商主要集中在山东省，在企业建设期需要外地采购设备，目前衢州本地设备生产商也较少，企业的新建扩建也是由外地采购。除了建设期设备采购以外，在企业运行过程中也需要设备维修以及易耗品网毯等的更换，目前华邦古楼都外地资源。

综上，从上游情况来看，纸浆可从宁波港和上海港运输，运输具体与衢州相差不多，费用基本相当，此外还可以借助万邦浆纸纸浆的优势进行统一规划。化学品、易耗品、机修配套本地较弱，可以借助浙江的相关资源。

3.歙县特种纸产业规划方案

3.1规划指导原则和编制依据

3.1.1规划指导原则

培育利基市场。我国纸和纸制品体量多年来一直位居全球第一，特种纸在纸和纸制品中属于小众产品，因技术含量高，专业化强，品种多样，应用广泛，附加值高，市场较特定，发展平稳，已逐步成为利基市场之一，近年来受到投资者特别关注。特种纸细分品种很多，每个细分品种根据下游领域的发展特点又表现了截然不同的发展前景，将选择发展前景较好、发展潜力较大的纸种来作为发力点。

强链补链。根据歙县及周边现有的工业基础，选择与这些产业密切相关特种纸产品为切入点，如热升华转印纸、食品包装纸、电气用纸等，可以很好与本地产业链进行补充融合，同时也促进本地产业的提质增效。

融合发展。长三角地区是我国特种纸产业发展最好的区域，重点企业众多，发展势头强劲。安徽（或歙县）作为长三角经济带的重要一员，已与该区域经济发展深化融合，是承接该地区工业转移和重点企业战略布局的主战场。虽然目前省内特种纸产业及相关配套比较薄弱，可以借助整个长三角的发展优势融合发展。

3.1.2编制依据

3.1.2.1国家、安徽省、黄山市发展规划

包括：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年进景目标纲要》《“十四五”制造业高质量发展规划》《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年进景目标纲要》《安徽省“十四五”制造业高质量发展规划》《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《黄山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《黄山市“十四五”开发区主导产业发展规划》《黄山市“十四五”新型工业化发展规划》等。

3.1.2.2 歙县发展规划

（1）《歙县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

锚定2035年远景目标，贯彻习近平总书记考察安徽提出的强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标要求，聚焦省委提出的“经济强、百姓富、生态美”、市委提出的“更美丽、更富裕、更文明”，“十四五”期间在建设宜居宜业宜游的现代化新歙县上迈出新的更大步伐。

加快县经济开发区创建国家级绿色园区，实施开发区主导产业优化提升工程，做大做强汽车零部件、机械电子、新材料三大主导产业，引进培育数字经济、智能制造、现代服务业等新兴产业，加快构建现代产业体系。

（2）《歙县“十四五”新型工业化发展规划》

围绕国家产业政策，立足歙县现有基础，进一步优化产业体系，着力提升产业平台功能，实现传统产业的全面转型提升，加快发展战略性新兴产业，重点发展汽车零部件、新材料、机械电子三大主导产业，同步优化绿色食品产业，积极培育数字经济导向的生产性服务业。

（3）工业片区转型升级概念规划

加快推进“西进、北扩”，实施城东片区、新洲片区、云川片区、古关西片区、丰乐河片区、潭渡片区、开发区片区等片区建设，启动南环路建设，实施老旧小区改造、小区雨污分流改造，打造古城徽文化核心保护区。推进以正歙公路、布射河科创走廊为中轴的“北扩”板块建设，加快布射大道等项目建设，打造高铁新区、电子商务产业园和开发区产城一体，形成功能完善、环境优良的城市综合新区，以及创新驱动、集约高效的产业发展区。“北扩”板块建设。打造功能完善环境优良的城市综合新区以及创新驱动集约高效的产业发展区，积极创建国家级经济开发区，打造非遗产业园传承地域文化。推进汽车零部件产业升级、推进精细化工产业升级、推进面料纺织产业升级、推动绿色食品产业升级，发展高端新材料产业、发展智能制造装备产业、发展生物医药与大健康产业、发展文化创意产业，大力推动数字产业化，积极促进产业数字化，积极争创国家级开发区，深化开发区管理体制改革。

3.2 规划范围

3.2.1地理位置和自然条件

本项目所在园区坐落在歙县富堨镇内。富堨镇地处歙县北部，东与桂林镇相邻，南与徽城镇相接，西与郑村镇、黄山市徽州区交界，北与上丰乡、许村镇接壤，行政区域面积56.06平方千米。

富堨镇地处低山、丘陵地带，地势南低北高，北部属中低山丘陵地，南部为平畈区。地面海拔126—549米。

富堨镇属亚热带季风气候，其特点是光照充足，四季分明，梅雨明显，雨量集中。多年平均气温16.6℃，无霜期年平均230天，年平均降水量1600毫米，年平均降水日数为150天，降雨集中在每年5—7月，6月最多。 特种纸园区紧邻南面的富资河，城许大道横穿园区。富资河是新安江流域的一条主要支流，流经辖区的2个镇，是承载沿线区域经济发展的母亲河，流域面积215平方公里，河长41.5公里，河宽32～33米，河道平均坡降7‰。

3.2.2园区建设的基础条件

该园区位于歙县城区西北部，地处歙黟河谷盆地区内，被富资河与布射水南北环绕，远处群山层叠，山形舒缓，山姿优美，山水汇聚，生态条件绝佳。

本次规划总用地面积198.58公顷，其中工业用地面积65.87公顷（988.05亩），可用于特种纸产业规划。

特种纸园区规划以工业为主，与北部经开组团形成联动为产业发展提供足够的配套服务，同时依托南部富丰新城生活性配套，构建产城融合新格局。

3.2.2.1 交通条件

外部交通：高效多元的对外交通体系，交通便利。地块向北1km可达歙县北站，通过城许大道可达富堨客运站，通过行知大道可达京台高速出入口，向东11公里可达杭瑞高速富堨客运站出入口，有完善的交通体系。

内部交通：框架已成型，但尚未形成系统。地块内部主要路网骨架已基本成型，但内部支路尚未形成系统，现状交通主要依托村庄道路，断头路较多，内部交通无循环。

3.2.2.2 生态条件

歙县北邻黄山，东靠天目山余脉，中间丰乐、富资、布射、扬之、练江、渐江六水汇合于县城，并最终沿新安江流向干岛湖，素有“七山半水半分田，两分道路和庄园“之说。基地位于歙县城区西北部，地处歙黟河谷盆地区内，被富资河与布射水南北环绕。

3.2.2.3 用地现状

三调用地以建设用地为主，其中工矿用地、居住用地占比较大。

3.2.2.4 产业基础

规划范围内共有企业49家，较大个体户12家。其中服务业企业5家，工业企业32家，建筑企业1家，农副产品加工业1家，农业企业1家，商贸企业9家；去除两家2022年退税企业，47家企业亩均税收2.496万元。

3.2.2.5 支撑条件

现状供水管网：现状新城许大道一根管径600供水主管，目前该管网为城区供水主管之一，尚有余量2万吨/日。

现状污水管网：现状共有两条污水管网，分别为老城许路管径500污水主管和城许大道管径400污水主管，污水流向污水处理厂。

现状燃气管网：现状燃气引自歙县安顺燃气气站，仅在城许大道上布有管径315燃气主管，每日供气量为5万m³/日，最大供气量为15万m³/日，尚有10万m³/日余量。现有地块内的35吨/小时链条炉将逐步淘汰，拟由城西园区供热有限公司集中供热，供热路线约8公里，距离较远。

电力设施规划：规划于城许大道北侧新增35KV徐村变电站。片区主要为10KV电力线，沿主要道路形成网状电力网路。

3.2.2.6工业用地地价

表1 城区工业用地定级各级土地分布范围表

土地级别 分布范围

控制区 练江大道-歙州大道-丰乐河-皖赣铁路-布射河-扬之河-练江大道

一级地 歙州大道-定级范围-皖赣铁路-丰乐河-歙州大道

二级地 屯芜公路-定级范围-金六路-定级范围-皖赣铁路-紫阳路-定级范围-富资河-皖赣铁路-扬光路-紫金路-桂林大道-屯芜公路

三级地 定级范围内其他区域

表2 工业用地基准地价表

用地类型 土地级别 一级地 二级地 三级地

工业用地 基准地价（元/m2） 210 150 120

换算价格（万元/亩） 14 10 8

设定容积率 1 1 1

3.3对标地衢州特种纸产业分析

衢州作为特种纸产业的聚集区，他的成功经验对于歙县发展特种纸产业以及特种纸产业的规划有一定的参考和借鉴作用。

3.3.1衢州市特种纸发展现状简介

2022年，衢州市有规模以上造纸（含其他纸制品）企业85家，实现工业总产值275.20亿元，同比增长8.84%，占全市规模以上工业比重的9.63%；实现新产品产值182.37亿元，同比增长19.47%；实现出口交货值28.95亿元，同比增长28.28%；规模以上工业造纸和纸制品业1-12月平均用工人数15218人。主板上市3家（仙鹤股份、五洲特纸、恒达新材），全国主板上市的特种纸企业共有11家，新三板上市4家（金昌股份、华邦特西诺采、凯丰新材、特美新材料），全国特种纸新三板上市的公司共有9家。衢州纳税“十强”企业中，特种纸企业占3个。产值10亿元以上造纸企业7家，分别为：衢州五洲特种纸业股份有限公司、浙江五星纸业有限公司、仙鹤股份有限公司、浙江夏王纸业有限公司、维达纸业（浙江）有限公司、浙江哲丰新材料有限公司、浙江金龙再生资源科技股份有限公司。

特种纸产业一直是衢州市传统优势产业，占据了全国20%的市场，拥有100多个品种、400多种规格的特种纸产品生产能力。龙头企业有：仙鹤股份有限公司、衢州五洲特种纸业股份有限公司、华邦古楼新材料有限公司、浙江夏王纸业有限公司、凯丰新材料股份有限公司、恒达新材料股份有限公司等，主要布局在智造新城、龙游县和常山县。

3.3.2衢州市特种纸产业链情况

衢州市特种纸产业呈现“两头小、中间大”的特点，即：上游和下游后加工环节“两头小”、原纸生产环节“中间大”。

3.3.2.1特种纸生产（中游）

衢州市的造纸产业涵盖特种纸、生活用纸、箱板纸以及特种纸后加工和箱板纸后加工等多个细分领域。特种纸产业是衢州市造纸产业占比最大也是最具有突出特色的板块，在全国具有较高的知名度，特种纸原纸生产企业有30多家，2022年产量达到160万吨，占据全国特种纸产量的五分之一，近五年保持了将近6%的复合增长率，远超过同期全国特种纸1%的年均复合增长率。特种纸企业一般都是根据订单进行生产，全国特种纸企业的产销量基本保持在97%以上，衢州本地的特种纸企业也基本处于同一水平，产销平衡。

衢州市特种纸企业规模梯度较大，其中产量20万吨以上的有3家，分别为仙鹤股份有限公司，浙江哲丰新材料有限公司，浙江夏王纸业有限公司，为全国20万吨以上企业数的30%左右，产量10~20万吨的企业3家，分别为华邦古楼新材料有限公司、五洲特种纸业集团股份有限公司、浙江五星纸业有限公司，占全国10~20万吨的企业数的25%左右，产量5~10万吨以上的企业有3家，浙江恒川新材料有限公司、浙江凯丰新材料股份有限公司、浙江凯宝华新材料有限公司，占全国5~10万吨的企业数的20%左右。其余的20多家生产企业产量均在5万吨以下，多数不足2万吨。从企业竞争力来看，其中仙鹤、夏王、华邦、五洲、五星、恒达、恒川均为其细分领域的龙头企业，辅以其较大的产量和较高的企业综合实力，在行业里具有较强的竞争力；对于产量相对较小的企业来说，其中凯丰、舜浦、晶鑫和阿尔诺维根斯都在其细分领域具有比较高地位，产品特色鲜明，市场占有率较高，具有较强的市场竞争力，如晶鑫纸业美纹胶带原纸占全国市场的20%以上；此外，规模同样较小的金昌纸业因其创新活力较强，能够做到随着市场变化不断将产品推陈出新，以创新驱动发展，具有相对较强的竞争力。除此之外的其他的企业因没有规模优势、产品优势、创新优势，未来将面临较困难的处境，在特种纸产业集中度越来越高的发展趋势下，有可能会被兼并或面临破产。

衢州市的特种纸产品种类较齐全，很多重要大类产品在国内细分领域占有较高比重。其中全国产量20万吨以上细分产品和全国细分领域占比依次为，装饰原纸占比25%、格拉辛纸占比35%、食品包装纸占比50%、医疗包装纸占比60%、热升华转印纸40%、卷烟配套用纸占比30%；全国产量5万吨以上细分产品和全国细分领域占比依次为，墙纸原纸占比40%、不锈钢垫纸占比50%、圣经纸占比70%。除此之外还有一些市场规模较小的细分品种，如引线纱纸、茶叶滤纸、吸尘袋纸、工艺编织原纸、相纸原纸、玻璃衬纸、CTP版衬纸、人造革离型纸、砂纸原纸、游龙纸、电子载带纸、育果袋纸、描图纸、皱纹湿强纸、一体机热敏版纸原纸等。虽然衢州市特种纸产品种类较多，但企业之间的同质化仍然比较严重，个别纸种生产企业很多，如医疗包装纸、食品包装纸、热转印纸等，这些纸种的地域内竞争异常激烈，而且小厂将会面临更大的竞争困境。反而还有很多大类的产品在衢州市的特种纸企业并未生产或并未形成规模，如各类电气用纸、各类过滤材料、热敏纸和无碳纸、艺术用纸等。而其中电气用纸和过滤材料分别可包含数十种细分产品，且多数为具有较高科技含量的产品，甚至是卡脖子的产品，是军工、航空航天、电子等很多领域的重要配套材料，该类高精尖端产品在衢州真正实现落地的产品很少。

3.3.2.2上游产业（纤维原料、燃料、化学品、易耗品、装备）

特种纸企业的上游主要有纤维原料、燃料、化学品、易耗品、装备等几个大类。纤维原料主要包括针叶木化学浆、阔叶木化学浆、还有少量的化机浆、废纸浆和化学纤维，衢州特种纸企业每年纸浆的采购货值超过80亿元，如果加上生活用纸企业和箱板纸企业可达100亿元以上。易耗品主要包括干网、成型网、毛毯等，本地特种纸企业的这方面支出总额可达上亿元，且主要为外地采购。化学品主要包括湿强剂、染料、施胶剂、淀粉、钛白粉、防油剂、助留剂、碳酸钙、干强剂、分散剂、杀菌剂、助留剂、消泡剂等，采购金额可达3亿元以上，其中湿强剂和AKD采购量较大，多为本地采购，其他化学品以外地采购为主。

3.3.2.3下游产业

特种纸种类很多，每个特种纸产品都对应不同的下游领域，根据衢州本地企业的产品特点，主要的特种纸下游领域有食品、医疗包装纸、壁纸原纸、装饰原纸、标签纸、热转印纸、卷烟配套用纸等的后加工以及人造板、皮革、印刷等行业。目前衢州本地已有的特种纸后加工企业包括食品包装纸后加工涂硅企业广和新材及仙鹿、医疗包装纸后加工企业泽潇、壁纸加工企业爱丽莎和紫蓝、装饰纸浸胶企业夏特、热转印纸后加工企业锦旺，卷烟配套用纸加工企业友丰、塔恩、特美新材，人造板生产企业天杭等、虽然已经覆盖了较多领域，但向下游产业链的延伸仍显不足，这也是衢州市政府下一阶段的主要发力点，重点招引的下游产业链包括食品包装纸后加工企业，如制杯、制碗、制袋企业；医疗包装纸后加工企业，如医疗器械包装生产企业；电气用纸后加工企业，如铝电解电容器生产企业；离型纸、格拉辛纸后加工企业，如不干胶标签加工生产企业等。

3.4规划总体方案

特种纸与大类用纸如瓦楞纸、文化用纸、生活用纸等相对应，是指经过特殊的抄造工艺、添加特殊原料或采用特殊工序（涂布或复合或加工），生产的满足特定用途的纸。特种纸通常具备以下特点：1）工序复杂，技术难度较大；2）具备独特性能，满足特定用途；3）多品种、小吨位、高价格。特种纸是造纸工业的高技术产品，与普通纸相比，具有更高的附加值和利润空间。

随着国家能耗双控、双碳目标等环保政策的出台，造纸行业面临着绿色转型的压力和机遇。特种纸作为利基市场的细分产品，与大宗纸品生产所需要的环保容量和综合能耗要求相比，更能适应政策变化和市场需求。同时，禁/限塑政策也为以纸代塑的包装类、标签类等特种纸提供了更有潜力的市场发展空间。

因特种纸拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点，特种纸生产线均采用外来浆板进行抄造，具备生产流程短、机台小、车速低、公用配套少、占地小、投资相对省，见效快等明显优势，吸引投资者关注和进入。但特种纸技术要求相对高，产品针对性强，细分市场复杂，也很大制约其大规模化生产和销售。

3.4.1方案概述

依托歙县本地的产业基础和发展导向，借鉴衢州的发展经验，歙县的特种纸产业规划方案主要基于以下准则。

（1）与本地产业关联度强

国内外的特种纸及细分品种可以多达上千种，根据用途可分为建材用纸、过滤用纸、防伪用纸、电气用纸、卷烟系列用纸、农业用纸、商务沟通用纸、医疗用纸、消费类用纸、工业用纸、印刷用特种纸、包装标签用特种纸等12大类，根据以上对歙县及周边产业分析，与本地产业配套的细分纸种有汽车三滤纸、复合材料、电解电容器纸、无尘纸、特种衬纸、电池隔膜、砂纸、绝缘纸、燃气轮机滤纸、热升华转印纸、医疗包装纸、皱纹纸、滤药板、各类型食品包装纸、育果袋纸等，产业规划方案中将从这些与本地产业关联度强的品种中优选方向。

（2）市场前景好，发展潜力大

特种纸由于性能各异，应用的下游行业众多，受下游行业的发展趋势的影响，每个细分纸种都表现出了不同的发展潜力。在以上与本地产业关联度相关的细分领域中，汽车三滤纸由于新能源车对燃油车的冲击整个市场处于稳中有降的发展趋势，医疗包装纸在疫情期间的供需激增后需求量有所下降，这些未来市场不是快速增长的纸种因不作为歙县现在规划的方向。

（3）分步发展，先低后高

特种纸虽然应用广泛，但是每个细分纸种都有各自的特点，有些纸种需求量很少，有些纸种技术壁垒很高，有些纸种附加值较低，歙县在起步阶段应选择产量相对较大、进入门槛相对适中、产品附加值相对适中的赛道进入，对于附加值较低同质化竞争严重的纸种因尽量避免选择，在歙县特种纸产业发展具有一定基础之后，进而可以向一些产量相对较少、技术门槛相对较高、附加值相对较高的纸种进行扩展。在产业关联度高、市场前景好的纸种中，诸如复合材料、无尘纸、电池隔膜、砂纸原纸、燃气轮机滤纸等属于需求量较少、技术门槛较高的纸种，应该在本地产业和企业具有一定规模之后，作为企业发展的有利补充进行扶植。

（4）贯通上下游，差异化发展

根据以上的准则，优选后的赛道主要有几个方向，第一个方向是各种类型的食品包装纸，第二个方向是热升华转印纸，第三个方向是电解电容器纸。从衢州的发展经验来看，衢州现在呈现的是“中间大，两头小”的形式，即特种纸生产中间大，上游和下游两头小，所以衢州现在的发展重点是向下游延伸，而且衢州伴随着我国特种纸产业飞速发展的阶段发展了近二十年，已经成为了特种纸产业全国知名的聚集区，产业基础突出。特种纸产业目前已进入成熟期，产业发展基本平稳，因此歙县的发展要走出差异化发展的道路，直接贯通上下游发展，打造特种纸及后加工基地，因此要在三个方向的基础上，走原纸生产和下游配套两条主线。

3.4.2纸基包装纸及后加工

3.4.2.1纸基包装纸

纸基包装是以纸代塑的大浪潮下，特种纸产业发展潜力较好也是投资较热门的纸种之一。歙县及周边有成熟且成规模的茶叶、食品加工等产业，需求大量的纸基包装产品，能够形成很好的补链效果。纸基包装材料是一个比较广泛的概念，包含很多细分品种，每个品种的性能和生产工艺都存在一定的差异，具体可细分为薄型食品包装纸（如烘焙纸、汉堡纸等），食品卡纸（如纸杯纸和面碗纸等），液体包装纸（用于利乐包等）以及其他的代塑包装产品。

3.4.2.2纸基包装后加工

纸基包装后加工可以作为歙县特种纸产业一个重点发力的板块。首先，歙县有产业基础，歙县现有的“黄山洁惠环保科技有限公司”是一家纸基包装后加工企业，拥有多项专利技术和齐全的产品生产线，产品远销海内外，有很好的示范带头作用；其次，目前纸基包装后加工的企业分布还比较分散，还没有一个类似衢州特种纸产业聚集区这样的县市，歙县可以率先打造“纸基包装后加工聚集区”这样的概念；再次，歙县及周边食品工业发展较好，贴近终端市场。食品包装后加工领域主要发展无菌液体软包装、、印刷、制杯、制碗、印刷、制袋、涂布后加工。

3.4.3电解电容器纸及铝电解电容器

铝电解电容器用途非常广泛，可用于消费类电子产品、电脑及周边、工业电源及照明、新能源及汽车工业等行业。是本地主导产业汽车零部件以及机械电子领域的重要配套材料。

电极箔、电解液、电解纸是铝电解电容器三大关键部件。近几年随着电子和电动汽车产业的发展，需求量呈增长趋势，2022年整体市场呈现供不应求的状态。生产企业主要集中在浙江。日本、台湾地区、韩国和中国大陆是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区，从近几年的行业总体竞争格局来看，日本在铝电解电容器行业一直处于全球的领先水平，全球前五大铝电解电容器厂商有四家是日本企业。我国铝电解电容器行业的迅速发展，营业收入已超过了中国台湾、韩国等企业。

铝电解电容器的下游行业主要有消费类电子产品、电脑及周边、工业电源及照明、新能源及汽车工业等行业。其中消费类电子行业是铝电解电容器的最大应用市场，工业电源和照明领域也占据较大比例。就近两年情况来看，照明市场基本平稳，工业类市场需求急剧放大，消费类行业需求继续稳步增长。随着新能源汽车渗透率的提高，新能源汽车行业的发展迎来历史性机遇，新能源汽车对于电解电容的需求远大于传统燃油汽车数倍，从而导致对电解电容的需求剧增。铝电解电容作为核心元器件，受益于此，数量与容量都有望迎来加速增长。

引进电解电容器纸和铝电解电容器产业可以作为发展电动汽车以及其他电子产品的有利配套，是向上游拓展产业链的有效举措。

3.4.4热升华转印纸

热升华转印纸是具有转印性能的一类特种纸。转印是指用特殊的热转印油墨把各种图文印刷在特殊的纸上，再将纸上图文采用相应的温度和压力转移到承印 物上的一种印刷方法，而这种承载图文的纸张就是热转印纸。热升华转印纸主要用于纺织印花，纺织品包括服装用纺织品、家用纺织品（窗帘、床上用品、地毯等）和产业用纺织品（建筑用纺织品、广告喷绘布等），是本地纺织产业重要的配套产品。

热转印纸在国内应用时间不长，但市场需求获得快速增长，应用领域十分广 阔，行业景气度与国家政策、宏观经济状况、上年产销情况、下游不同行业需求等都相关，受多种因素的共同影响，热转印纸行业本身不存在很明显的周期性。我国热转印纸起步较晚，九十年代中期热转印技术才进入我国，近年来国内热转印纸的需求日益增长，行业发展不断成熟。行业内已涌现了冠豪高新、仙鹤股份等龙头企业。

3.5项目规划方案

根据以上的研究结果，薄型食品包装纸和液体包装纸规划产量4万吨，产值可达4亿元，投资金额预计3.5亿，薄型食品包装纸和液体包装纸可以依托本地的华邦和黄山金仕，通过培育当地企业来进行，也可以招引外地的特种纸企业投资建厂；代塑包装包含的纸种品类较多，下游用途也非常广泛，规划产品产量10万吨，产值10亿元，投资8亿元，可通过培养本地特种纸企业或者招引外地企业的方式培育；热升华转印纸规划产量5万吨，产值5亿元左右，投资金额4亿元，华邦和黄山金仕都有相关产品的生产基础，可以培育本地企业进行项目扩建，也可以招引外地企业；铝电解电容器纸整体市场容量较少，产量规划2000吨，预计产值1亿元，投资额2.5亿元左右，电解电容器纸由于生产门槛比较高，可以优先考虑招引外地企业的形式。

食品包装纸后加工可以考虑作为近期一个重要的发力方向。其中规划了150万平方米的液体软包装，液体软包装进入门槛比较高，主要集中在几家龙头企业，这类项目主要考虑招引外地企业的形式来进行；食品包装制杯、制碗、制袋、印刷和涂布后加工等企业规模相对较小，投资也相对比较小，生产灵活，用途广泛，附加值也比较高，现在歙县本地有相关的企业，可以加以扶植，除此之外，还应大力招引外埠相关企业，多样化全面发展，打造食品包装后加工产业集群。另外一个规划的下游是铝电解电容器产业，这个产业发展势头很好，而且串起了电解纸和终端电动汽车和机械电子产业，对于歙县大力发展战新产业和智能智造产业大有益处，规划产量15亿支，产值6亿元，投资额5亿元左右，目前歙县本地没有相关基础，主要需要通过招引外地企业来实现。

此外，因为纸浆是特种纸企业最重要的上游原料，对企业的利润影响至关重要，根据规划的市场规模，可配套30万吨纸浆贸易的业务。

3.6发展要素和主要指标测算

3.6.1投资强度

按国土资发【2008】24号土地等级划分，歙县属于十三等级，依照目前空间布局和投资规模，本园区拟占地约880亩，规划投资27亿元，每亩投资强度约为307万元，符合歙县目前的亩均投资300万元的要求。相较于浙江省一般项目投资要求，固定资产投资强度≥200万元/亩，本规划和歙县对投资强度的要求都是比较高的。

3.6.2 经济指标

如达到预期规划产业规模，可营收53亿，去掉贸易收入，可创造产值38亿元，利税约7.6亿元，其中税收约3亿元，折合每亩税收约35万元，符合歙县亩均税收30万元的要求，高于浙江一般项目亩均税收27万元及以上的要求。另外，项目还可直接创造就业超千人。

3.6.3资源消耗与供给

按年生产时长330天，日工作时间22.5小时计。年耗水628万吨，年电力需求约1.9亿度，年需求蒸汽40.75万吨，年排放废水628万吨。

3.7发展要素配置分析及建议

3.7.1 清洁生产和节能低碳措施

我国造纸行业已从早期的产能分散、工艺粗放式转向集约化发展，有更多的重点造纸企业已步入世界先进造纸企业前列，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化以及绿色发展等突出特点。

国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要对造纸行业企业改造升级，完善绿色制造体系。工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，有序推进轻工业碳达峰进程，绘制造纸等行业低碳发展路线图。基于造纸行业具备显著的可循环发展特征，要坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。加快新旧动能转换，以绿色生态引领转型升级，充分发挥全产业链优势，搭建产业生态圈，借助产业联盟共享平台，坚持走高质量、可持续的绿色低碳发展之路，为客户提供更环保、更优质的产品和服务。

为此，造纸企业都在积极采取集约用地、清洁生产和节能降耗措施，引领绿色制造和低碳发展，针对特种纸企业，其主要措施包括以下一些方面：

（1）特种纸生产原料主要为外购成品浆，在生产过程中不存在产生AOX和二噁英的工艺过程，排水易处理。生产企业根据自身污水排放量建设场内污水处理系统，根据目前国内制浆造纸厂污水处理实际运行经验与数据，污水处理场一般采用二级处理：预处理+生化处理，污水处理后达到《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）直接排放。也可以在生产企业进行初步絮凝、气浮处理后，送入园区集中污水处理厂进行生化处理。

（2）生产企业噪声源主要是纸机，打浆机、真空泵、浆泵、水泵，空压机等。依照行业规范并结合园区要求，优先选用低噪声值设备，并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置。同时注重防噪声间距，在厂区、厂前区及厂界围墙内外设置必要的绿化带，进一步降低公司噪声对周围环境的影响。

（3）特种纸生产企业消防等级为一级，在厂区设置消防控制中心，消防控制中心设置一套火灾自动报警及消防联动控制系统，火灾报警信号将送至本消防中心，火灾报警控制器安装于24小时值班的集中控制室。企业按行业规范要求建立完善安全生产管理制度，自备完善的消防装置和消防措施，如遇重大事故，可依托园区消防站。

（4）项目采用先进技术实现节能降耗和绿色生产。生产主要节能措施如下：

总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间采取紧凑布置，减少输送管路长度和车间内部运输距离。

准确进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。

需要保温的设备及热力管网均选用节能产品和新型保温材料，以减少热量损失。

浆料处理和纸机系统选用高效节能工艺技术装备，最大限度降低能耗。

纸机通风系统设置自动调节监控系统，控制排风温度和湿度，更好地满足在不同季节和不同工作状况时对通风系统的需求和能源的节省。

干部采用密闭气罩，提高干燥风温、减少风量，降低热能消耗。

采用先进的蒸汽冷凝水系统，以节省蒸汽的消耗。

采用交流变频传动，减少能源的消耗。

纸机车间内设有白水回收处理装置，提高水重复利用率，减少清水的消耗。

生产车间配备完善的仪表对水、电、汽等进行能耗计量。

尽量采用DCS控制系统，实现模拟仪表难以实现的各种复杂控制和运算，使工艺控制水平高，节省能源，节约原料物料，从而提高产品产量和质量，提高生产管理水平。

在优化各种工艺参数的基础上，进一步加强运行管理，减少设备空运转时间，降低电能损耗。

加强员工技能培训，提高能源管理水平。

3.7.2能耗分析

依据中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》（GB/吨2589—2008）和行业标准《制浆造纸企业综合能耗计算细则》（QB1022），项目标煤折算系数确定如下：

①电力折标煤系数：0.1229kg标煤/kwh

②蒸汽折标煤系数：0.094kg标煤/kg

③清水折标煤系数：0.086kg标煤/m3。

依照以上能耗计算标准，本规划项目所需总综合能耗为62196吨标煤。

随着国家从能源双控向碳排放双控转变，对项目节能提出更严格要求，建议严格按照国家和区域节能要求，对拟入园的每个项目进行节能评价和准入批复。

3.8 产业准入方面

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中淘汰类的涉及纸业有5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线；单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线、幅宽在 2 米及以下并且车速为80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线等。

本规划的所有项目均不在淘汰类的项目内，也不属于限制类项目目录，均属于许可类项目。

3.9 规划实施步骤

3.9.1项目规划周期和步骤

本规划整体建设周期为五年，即2024-2028年，分两个阶段进行。

第一阶段（2024-2026）

（1）大力支持现有华邦古楼和黄山金仕改造升级，夯实现有产业发展基础，重点推进纸基包装和热升华转印纸等特种纸项目的新建扩建，新增特种纸生产能力10万吨。

（2）以纸基包装、热升华转印纸和电解电容器纸为基本方向招商引进外来优秀特种纸企业投资建厂，新增特种纸生产能力10万吨。

（3）以现有纸基包装后加工企业为基础，招引液体软包装、制杯、制袋、印刷等纸基包装后加工产业，尝试招引液体软包装企业并建立合作意向，招引制杯、制袋、印刷等纸基包装后加工企业8家，形成年加工3万吨原纸能力。

（4）启动招引铝电解电容器生产企业，达成初步合作意向。

（5）根据招引企业情况，完成配套供水、供电、供气、污水处理以及消防基础设施的建设，并为第二阶段的进一步发展留出相应空间。

（6）第一阶段完成产业做大阶段，初步形成产业集聚效应，新增产值24亿元左右。

第二阶段（2027-2028）

（1）继续推动新增20万吨特种纸产能的项目落地，包括华邦和金仕现有的3万吨产能，实现园区23万吨的特种纸生产能力。

（2）培育30万吨纸浆及特种纤维贸易配套业务。

（3）继续发展纸基包装后加工产业，招引1家液体包装纸生产企业，形成150万平米生产能力，新增2万吨纸基包装后加工能力。

（4）招引1~2家电解电容器生产企业，加工能力达到15亿支。

（5）继续完善园区配套设施建设，做大做强特种纸产业链，打造成为国内颇具潜力的特色产业园。新增产值14亿元。

3.9.2远景规划

在实现第一个五年发展计划的基础上，继续推动特种纸产业的长远发展。

（1）继续扶植本地华邦古楼和黄山金仕以及已经招引到园区的特种纸企业，除了重点发展的纸基包装纸、热升华转印纸和电解电容器纸，可以继续向其他市场容量小、科技含量高的纸种发展，如复合材料、无尘纸、电池隔膜、砂纸原纸、燃气轮机滤纸等，新增特种纸生产能力7万吨，使园区特种纸生产能力达到30万吨。

（2）持续延伸产业链，向特种纸产业上游拓展，引进造纸化学品、纤维原料贸易、造纸机械设备等上游供应商。在造纸化学品方面做到淀粉、湿强剂、施胶剂等常用化学品自给自足，还有部分化学品可以供长三角地区造纸企业使用；在造纸机械设备方面可选择网毯、自动控制以及设备维修相关的方面，网毯为纸厂生产过程中的易耗品，网毯和设备维修都是维持特种纸企业运营的配套产业；在纤维原料贸易方面，可依托万邦浆纸现有的纸浆贸易业务来实现木浆的布局，除此之外，还可以引进特种纸所需要的化学纤维的贸易，如莱赛尔纤维、涤纶纤维、碳纤维等。

（3）打造纸基包装后加工产业园。在前期的基础上持续推进纸基包装后加工产业的做大做强，大力发展制杯、制碗、涂布、淋膜、制袋以及液体软包装等相关产业。

4.保障措施建议

4.1政策引导

坚持围绕以绿色低碳发展为主线，发展循环经济、生态环境保护与建设、清洁生产技术与工艺、资源综合利用等，在资金、技术、人才、管理等方面积极开展各层次的交流与合作。积极引进、推广国内外的先进技术和管理经验。歙县特种纸产业较薄弱，要培育和形成一个产业集聚并最终转化为主导产业需要一定周期，同时需要一套科学合理和持续有效的政策引导和激励机制作为制度保障。

4.2组织实施

各级政府是规划实施的主要领导者、组织者和责任承担者，要坚持产业兴县、工业强县的发展战略，在环境保护优先的前提下，在园区土地、规划、安全、招商和滚动发展等方面科学部署，有序组织，将该园区建设纳入当地国民经济发展计划之一，积极推进园区从无到有，从小到大，有力拉动区域经济的发展目标。

4.3平台建设

在信息化高度发达的今天，经济发展必须依托于系统完善的服务平台支撑。园区建设和发展是一个很复杂系统工程，交流互动和协调管理离不开各种平台的支持和推进，这包括县情宣传、园区发展、公众参与、社会监督、企业需求、投资引入、人才引进以及金融服务等一站式信息化平台建设。

歙县产业规划编制初稿（公示）.doc